Como Walter White e Jesse Pinkman passaram de pequenos produtores e distribuidores de metanfetamina a poderosos traficantes de drogas, eles precisavam de um advogado para encobrir suas atividades ilegais. Um candidato adequado era Saul Goodman, um especialista que ganhou fama nos círculos criminosos como o melhor defensor de bandidos de vários matizes.
Por muito tempo, Walt e Jesse mantiveram uma cooperação mutuamente benéfica com Saul. No entanto, o Sr. White gradualmente ultrapassou todos os limites do que era permitido, tornou-se um traficante implacável e pagou o preço - Walter e todos os seus associados foram pressionados pelos servidores da lei. Goodman contatou um homem que elabora documentos falsos e organiza a fuga de pessoas que se escondem da perseguição das autoridades. Walter usou seus serviços, mas posteriormente violou sua reclusão, mas Saul viveu uma vida tranquila na solidão.
Agora seu nome é Gene Takavits, ele trabalha como gerente da padaria Cinnabon em Omaha, Nebraska, e todos os dias são como os anteriores. Voltando após mais um dia de trabalho, o herói lança um cassete com vídeos promocionais para o advogado de Goodman, no qual agita todos os que estão com problemas para ligar para Saul, garantindo que ele resolverá qualquer um de seus problemas. As memórias devolvem o homem ao passado - numa época em que ele ainda não conhecia Walter White, não parecia ser um pseudônimo sonoro, mas era James Morgan "Jimmy" McGill - um simples defensor público no tribunal da cidade de Albuquerque .
Todos que conhecem Jimmy o percebem mais como um aventureiro e vigarista do que como um advogado. No entanto, ele está convencido de que pequenos truques o tornam um dos melhores especialistas da advocacia.
Chuck, o irmão mais velho de James, sempre foi o verdadeiro advogado do casal McGill. Ele é cofundador do escritório de advocacia Hamlin, Hamlin & McGill ("HHM"), mas atualmente não pode exercer suas funções. Chuck é um recluso que sofre de hipersensibilidade eletromagnética e não está totalmente claro se no caso dele essa doença tem sintomas físicos ou psicológicos.
Jimmy luta contra o sócio da HHM, Howard Hamlin, para fazer com que a empresa pague o acordo de $ 17 milhões de seu irmão, mas Howard repetidamente encontra maneiras legais de não fazê-lo. Paralelamente, o protagonista tenta encontrar clientes para consultório particular, e uma dessas tentativas o leva ao bandido Nacho Varga.
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