Saul Goodman é um advogado que cobriu a organização criminosa do traficante de drogas Walter White. Quando Walt e sua comitiva foram descobertos pelos servidores da lei, Goodman foi forçado a emitir um passaporte falso e fugir. Agora ele é o gerente da padaria Cinnabon, cujo nome é Gene Takavits, e você pode esquecer o trabalho anterior, bem como a cooperação com elementos criminosos de vários matizes e taxas impressionantes.
Flashbacks levam o homem de volta a 2002, quando ninguém sabia sobre Saul e ele trabalhava com seu nome verdadeiro - James Morgan "Jimmy" McGill - no tribunal da cidade de Albuquerque. Jimmy é um advogado talentoso que costuma recorrer a golpes astutos para atingir seus objetivos. O herói quer abrir um consultório particular, mas os clientes em potencial se recusam a cooperar com um advogado sem histórico, então ele tem que sobreviver com biscates e fraudes ilegais.
Um dia, James percebe sérias inconsistências nos documentos de seu cliente, um hóspede da casa de repouso Sandpiper Crossing. Ele fala sobre o que viu para seu irmão mais velho, Chuck, um reconhecido profissional jurídico e um dos fundadores da Hamlin, Hamlin & McGill. Chuck admite que seu irmão encontrou um ótimo caso, mas também observa que é muito difícil para dois advogados, então ele o entrega à equipe do HHM, liderada pelo arquirrival de James, Howard Hamlin.
Este ato enfurece Jimmy, e ele logo descobre que o parente fez isso porque nunca o considerou um verdadeiro advogado, mas sempre o percebeu exclusivamente como um fraudador. Percebendo isso, o homem desiste de tudo e decide voltar para os vigaristas.
Apesar de McGill ser ótimo em enganar pessoas ingênuas por dinheiro, ele se sente fora de seu elemento, pensando constantemente que desistiu cedo e deixou a carreira de advogado sem conseguir nada nela. O trabalho bem-sucedido para descobrir a fraude ilegal de Sandpiper Crossing atraiu a atenção dos funcionários do escritório de advocacia Davis & Main, que ofereceu um emprego a Jimmy, mas ele recusou. Quando sua antiga namorada Kim Wexler o visitou, James pensou novamente, após o que ele aceitou a oferta. Ele pretende não apenas ter sucesso, como um dos muitos trabalhadores esforçados da empresa, é muito mais importante para ele limpar o nariz com o pomposo Howard e o egoísta Chuck, que nunca acreditou nele.
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