James McGill largou a advocacia depois de perceber que seu avanço na carreira era regularmente prejudicado por seu irmão Chuck. Desesperado, o herói voltou ao ponto de partida - a fraude.
Um dia, uma antiga namorada, Kim Wexler, vem até ele e pergunta se ele realmente pretende deixar o emprego ao qual dedicou tanto tempo e esforço. Em vez de mostrar interesse em suas palavras, Jimmy demonstra a Kim como ele engana os espectadores desatentos e, assim, causa uma grande impressão na mulher. Apesar disso, McGill ainda está pensando em uma oferta de emprego que recebeu do escritório de advocacia Davis & Main. Assim que ele concordar, terá a oportunidade de limpar o nariz de Chuck e seu principal rival, Howard Hamlin.
Enquanto isso, o amigo de Jimmy, Mike Ehrmantraut, consegue um emprego ilegal de meio período, porque, como ex-policial, ele possui um conjunto de habilidades suficiente para tal ofício. Por um tempo, Mike guardou o elemento criminoso novato Price, mas depois o cara decidiu que não precisava dos serviços de um guarda-costas. Na ausência de defensor, o bandido Nacho Varga rouba Price, mas Ehrmantraut decide não ignorar o incidente.
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