James McGill aceita um emprego no escritório de advocacia Davis & Main. Imediatamente após a consulta, o homem começa a apresentar excelentes resultados e atrai um fluxo de clientes, mas seus métodos são questionados.
Quando Jimmy grava um vídeo promocional, o número de clientes aumenta novamente, mas seu chefe Cliff Main, em vez de elogiar o funcionário, o critica por não consultá-lo antes de enviar o vídeo para a televisão.
Percebendo que em "DM" ele precisará prestar contas de cada passo, McGill desiste, após o que, junto com um colega e amigo próximo Kim Wexler, decide abrir um consultório particular. A mulher aceita a oferta de Jimmy, com a condição de que cada um tenha sua própria empresa, e o herói aceita.
Enquanto ele está executando novos golpes para anunciar seus serviços, Kim concorda em cooperar com o banco Mesa Verde. Chuck intervém e rouba Mesa Verde em sua empresa Hamlin, Hamlin & McGill, mas Jimmy secretamente falsifica documentos importantes que enviam os clientes de volta para Wexler.
Chuck tem certeza de que James trapaceou novamente e está determinado a provar isso. Depois de uma estadia no hospital, onde acabou devido a uma hipersensibilidade electromagnética agravada, o homem encena uma cena que lhe permite arrancar uma confissão do irmão mais novo por falsificação de documentos. Sem o conhecimento de Jimmy, seu discurso foi gravado em um ditafone e agora Chuck tem a prova de seu crime. O problema é que foi obtido ilegalmente, o que significa que não terá valor para o tribunal.
Mike Ehrmantraut está firmemente atolado em círculos criminosos. A princípio, ele ajudou seu amigo Nacho Varga incriminando seu chefe Tuco Salamanca, e este foi colocado atrás das grades. Mike foi então contatado pelo tio de Tuco, Hector, que ofereceu dinheiro para um testemunho que pudesse reduzir a pena de prisão de seu sobrinho. Ehrmantraut recusou, mas depois mudou de ideia quando Hector ameaçou remotamente sua nora e neta.
Mike fez o que o gangster pediu, mas ainda assim decidiu dar a ele o que ele merecia e traçou um plano segundo o qual Hector seria capturado pela polícia. A ideia fracassou devido a um acidente absurdo, e o herói percebeu que sua única chance de escapar era matar o bandido. Quando Salamanca já estava sob a mira de uma arma, Ehrmantraut foi sinalizado para não fazê-lo. Agora o homem precisa descobrir quem o dissuadiu do assassinato e por que esse homem está interessado nele.
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