Suspenso do trabalho, Jimmy McGill conseguiu um emprego como gerente em uma loja de celulares. Esse trabalho o enojava, mas não havia para onde ir, porque. o dinheiro não aparece do nada. Jimmy não dispensava aventuras e começou a revender telefones de sua loja na rua. Por causa disso, ele uma vez sofreu gravemente - dois jovens o espancaram - mas continuou a vender equipamentos de comunicação.
McGill desistiu da pesca ilegal na véspera das audiências para restabelecer sua licença de advogado. A primeira reunião acabou sendo um fracasso para ele - o presidente e os membros da comissão judicial consideraram suas palavras insinceras. Kim explicou a um amigo que eles deram esse veredicto porque ele nunca mencionou seu relacionamento com seu irmão mais velho, Chuck. Jimmy tomou nota disso e começou a se preparar para a próxima audiência.
Gus Fring começou a construir um laboratório de metanfetamina. Para implementar o plano, Mike Ehrmantraut contratou um grupo de engenheiros civis estrangeiros liderados por Werner Ziegler.
Cada um da equipe entendeu que seu trabalho era secreto e não sujeito a publicidade, e que teriam que esquecer por um tempo as reuniões com parentes e amigos. No entanto, foi Ziegler quem deu a folga, que sentiu falta da esposa e fugiu. Agora Mike precisa encontrá-lo e puni-lo por seu erro.
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