James McGill foi suspenso da advocacia por um ano, e seu irmão mais velho, Chuck, finalmente rompeu relações com ele. Jimmy queria ir para a reconciliação, mas o parente permaneceu inflexível. Um dia, a hipersensibilidade eletromagnética de Chuck aumentou, ele desligou freneticamente todos os eletrodomésticos da casa, mas, faltando um, derrubou um lampião a gás, o que provocou um incêndio.
Um homem morreu neste incêndio. Jimmy ficou deprimido a princípio e se culpou pelo que havia acontecido, mas quando Howard Hamlin declarou no funeral que se sentia culpado pela morte de um amigo, McGill concordou com esse julgamento, parou de lamentar e começou a fazer o que sabe melhor - transformar golpes. O herói conseguiu um emprego como gerente em uma loja de celulares, mas rapidamente se cansou de seu trabalho habitual e começou a revender telefones na rua, apresentando-se como "Saul Goodman".
Enquanto Jimmy continuava envolvido em várias alterações, sua namorada Kim Wexler fez progressos significativos. Ela avançou com o caso Mesa Verde e também decidiu voltar ao trabalho no tribunal, tornando-se defensora pública voluntária. Além disso, a mulher conseguiu um emprego na Schweikart & Cokely, cujos sócios há muito desejavam colocá-la em suas fileiras.
A primeira audiência sobre a restauração da carteira de advogado de Jimmy não deu o resultado de que ele precisava, porque os membros da comissão consideraram as palavras do homem insinceras. Kim sugeriu a um amigo que ele mencionasse sua difícil relação com Chuck, pois foi a situação com seu irmão que em muitos aspectos causou tudo o que aconteceu.
McGill seguiu o conselho e, na reunião seguinte, disse que em sua prática futura com certeza faria justiça aos nomes de sua família. Este discurso impressionou a comissão e Miss Wexler, o herói foi autorizado a continuar trabalhando, mas depois admitiu a Kim que suas palavras eram uma mentira para atingir o objetivo, e agora no campo do direito ele será conhecido como Saul Goodman, e nada mais.
Nacho Varga provocou o AVC de Hector Salamanca ao substituir os remédios para o coração que o bandido tomava por um remédio que continha ibuprofeno. Gustavo Fring expôs Varga, e agora o cara é obrigado a trabalhar para ele. Logo, o cartel designou outro membro da família Salamanca, Lalo, para Nacho, que imediatamente se mostrou uma pessoa intransigente e perigosa.
Gus Fring e Mike Ehrmantraut estão pensando em como lidar com a construção de um laboratório de metanfetamina, que parou após a eliminação do capataz fugitivo Werner Ziegler. Enquanto isso, Lalo se aproxima cada vez mais de Gus.
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