Mike Ehrmantraut está tendo dificuldades com o assassinato de Werner Ziegler, que foi ordenado por Gustavo Fring. O homem não era culpado de nada, exceto do desejo de ver sua amada esposa, para quem havia fugido. Ziegler poderia ter revelado os segredos da construção do laboratório de drogas de Gus, então o chefe do crime disse a Ehrmantraut para eliminá-lo.
Depois disso, Mike começou a ficar bêbado regularmente. Ele gritou com sua neta Kylie, e a mãe da menina, Stacey, ficou desconfiada de seu sogro. Um dia, um Mike bastante embriagado é espancado por membros de uma gangue local com quem já havia entrado em conflito, e para ele tudo termina com uma facada.
Ehrmantraut acorda em um rancho no México e percebe que sua salvação é obra de Fring. Gus o visita e pede, após sua recuperação, ajuda na luta contra a família Salamanca, que se aproxima dele.
Jimmy McGill, a pedido de Kim, passa a representar os interesses de Everett Acker, um homem que se recusa a sair de casa e ceder seu terreno para a construção do call center do Banco Mesa Verde. O advogado percebe que seu cliente só terá chance de sucesso se conseguir obter vantagem contra o chefe do banco, Kevin Wachtell. Para desenterrar a "sujeira" de Kevin, Jimmy contrata o detetive particular Sobchak.
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