Walter White continua a produzir metanfetamina com Jesse Pinkman para ganhar dinheiro para seu tratamento de câncer, bem como para economizar dinheiro suficiente para ajudar sua família no caso de sua morte.
Recentemente, as cervejarias abordaram um novo distribuidor, Tuco Salamanca, cujas primeiras negociações com Pinkman resultaram em uma surra e uma cama de hospital. Walt, que no meio criminoso passou a se autodenominar "Heisenberg", consegue negociar com Salamanca, e eles aumentam a produção.
Durante uma reunião extrema, Tuco paga a eles $ 91.000 por 4,6 libras de metanfetamina. Mas assim que seu cúmplice faz um comentário casual a Walter, Salamanca o espanca até a morte. Jesse e Walt concordam que tal parceiro deve ser eliminado antes que ele faça isso com eles. Mas os heróis não concordam em como eliminar o elemento criminoso.
Enquanto isso, o agente da DEA e cunhado de White, Hank Schrader, assiste a um vídeo de ladrões mascarados roubando um barril de metilamina. Ele tem certeza de que esses caras não têm experiência em grandes operações ilegais, mas entende que devem ser levados em consideração, então decide levar o caso mais de perto.
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