Walter White e Jesse Pinkman continuam a produzir metanfetamina e a vendê-la no mercado negro. Recentemente, os sócios entraram em contato com o distribuidor Tuco Salamanca, graças a quem seu produto começou a ser vendido por um preço alto. No entanto, o desequilíbrio de Tuco era evidente, então os heróis decidiram que precisavam se livrar dele.
White e Pinkman não tiveram tempo de realizar seus planos, pois um psicopata os sequestrou. O gangster disse que o DEA pressionou seu negócio, o que o levou a concluir que uma toupeira acabou em sua comitiva. O bandido planejava ir para o México com os cozinheiros, para que cozinhassem metanfetamina para ele como reféns, mas seus planos não se concretizaram - Hank Schrader chegou a tempo. Enquanto ele lidava com Tuco, Walt e Jesse fugiram.
Agora eles precisam inventar uma lenda sobre onde estão há muito tempo. Aproveitando seu estado de saúde, Walter finge amnésia e é internado. Jesse enfrenta uma tarefa mais difícil, pois foi na trilha de seu carro que o agente Schrader foi para Salamanca. O cara move o equipamento de fabricação de metanfetamina para dentro da van e pede a seu amigo Badger para esconder o carro. Quando os agentes da DEA o procuram, Pinkman afirma que passou o fim de semana na companhia de uma prostituta, mas Hank não acredita nessas palavras e decide separá-lo.
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