O parceiro de Walter White e Jesse Pinkman, Tuco Salamanca, que distribuía sua metanfetamina no mercado negro, foi eliminado. Salamanca os sequestrou para depois levá-los ao México, onde deveriam preparar metanfetamina para ele sob ameaça de represálias. No entanto, o agente da DEA Hank Schrader chegou a tempo à cabana onde Walt e Jesse estavam e, durante o tiroteio, matou o traficante e os cozinheiros fugiram.
Após um breve intervalo, os sócios voltaram às atividades ilegais. Pinkman assumiu as funções de Tuco e, junto com seus amigos, organizou a distribuição do produto. Quase imediatamente, um de seus traficantes - Skinny Pete - foi roubado por viciados em drogas. Walt trouxe uma arma para seu parceiro e disse para lidar com os ladrões, porque se eles saíssem impunes desse momento, no mundo do crime seriam considerados presas fáceis.
Jesse descobre onde moram os drogados que roubaram Pete, vai até eles e começa a ameaçá-los com uma arma, exigindo a devolução do dinheiro e dos bens que roubaram. A situação sai do controle e ele é feito refém pelos assaltantes.
A mentira de Walter sobre receber dinheiro de Elliot e Gretchen Schwartz para seu tratamento ameaça ser exposta quando Gretchen visita Skyler. Para manter seu segredo, o homem decide pressionar psicologicamente a convidada.
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