Recentemente, Jesse Pinkman se envolveu em uma história que o levou a se fechar e parar de atender as ligações de seu parceiro Walter. Tentando prender viciados em drogas que roubaram seu traficante Skinny Pete, o próprio Pinkman foi feito refém por eles e, algum tempo depois, um dos viciados matou outro.
O distrito acreditava que ele estava por trás do assassinato, e Walt, que se autodenomina "Heisenberg" nos círculos criminosos, decidiu usar a crescente autoridade do parceiro para expandir o território do comércio.
Hank Schrader recebeu uma promoção e foi transferido para outro departamento. Durante uma operação no México, ele sobreviveu milagrosamente a uma explosão armada por bandidos. Como resultado do incidente, um agente federal foi morto e vários outros ficaram gravemente feridos. Hank voltou para Albuquerque e, por causa da recente tragédia, teve problemas psicológicos.
Jesse começa um caso com Jane, sua vizinha e dona da casa que aluga. O cara ainda não consegue superar o assassinato que testemunhou, então não entra em contato com Walt. Enquanto isso, seu amigo Badger é pego com metanfetamina azul, e isso ameaça expor os cozinheiros. Para organizar a defesa de Badger, Walter recorre ao advogado Saul Goodman, especializado em trabalhar com criminosos de vários níveis.
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