Walter White e Jesse Pinkman não trabalham mais juntos. Os parceiros se separaram depois que Pinkman deixou o centro de reabilitação, onde foi tratado por dependência de drogas. Walt está atolado em problemas conjugais - sua esposa Skyler o expulsou de casa, pediu o divórcio e depois o traiu com seu chefe. O homem pensou seriamente em abandonar a pesca ilegal, mas então seu parceiro Gus Fring lhe ofereceu um emprego em um laboratório moderno equipado com tecnologia de ponta, e White concordou.
Por um tempo, Jesse fabricou metanfetamina sozinho usando a fórmula de Walter. Logo o cara foi ultrapassado pelo agente da DEA Hank Schrader. Ele rastejou até a van do laboratório com Pinkman e White dentro. Com a ajuda do advogado Saul Goodman, Schrader foi retirado do carro.
Frustrado e furioso, Hank chega na casa de Jesse e o espanca severamente. Em seguida, é instaurado inquérito oficial contra o agente, durante o qual ele é suspenso do serviço. Skyler pede a Walt que influencie Jesse a não abrir um processo que poderia arruinar a carreira e a vida de Hank. Ele se recusa e, em vez disso, propõe ao seu ex-parceiro que restabeleça a cooperação.
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