Pagando o advogado fugitivo Ed Galbraith para ajudar os fugitivos, o advogado desonesto Saul Goodman obteve novos papéis em nome de Gene Takavitz e se estabeleceu em Omaha, Nebraska. Ele conseguiu um emprego como gerente no café-padaria "Cinnabon" e viveu uma vida chata em que não há lugar para aventuras ilegais e taxas fabulosas. Chegando em casa após mais um dia de trabalho, o herói se entrega às lembranças do passado - dos tempos em que ainda não conhecia Walter White.
Seu nome é James Morgan "Jimmy" McGill e ele é o Defensor Público do Tribunal da Cidade de Albuquerque, Novo México. O homem tem problemas financeiros, mora em um quarto apertado em um salão de beleza e tenta abrir um consultório particular, mas não consegue clientes.
Ele também visita regularmente seu irmão mais velho, Chuck, também um advogado que não pode trabalhar para sua firma de Hamlin, Hamlin & McGill devido à hipersensibilidade eletromagnética e reclusão.
Um dia, Jimmy inventa um golpe para conseguir o casal Kettleman como clientes. Os gêmeos do skate Lars e Cal se tornam participantes diretos da operação, mas um plano bem pensado falha e, por acaso, McGill e os caras se encontram na mira do brutal gangster Tuco Salamanca.
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