James Morgan "Jimmy" McGill é um defensor público de Albuquerque. Ele quer abrir um consultório particular, então está procurando clientes em potencial. Os candidatos adequados são os cônjuges Craig e Betsy Kettleman, acusados de desviar uma quantia impressionante de dinheiro.
Para desgosto de Jimmy, marido e mulher contratam advogados da HHM, uma empresa fundada por seu irmão mais velho, Chuck. O herói fica inicialmente frustrado, mas posteriormente descobre como obter os Kettlemans com a ajuda de um golpe astuto.
Os skatistas Lars e Cal concordam em participar da operação aventureira, que já havia feito uma tentativa malsucedida de enganar McGill por dinheiro. O advogado planejou que um deles pulasse embaixo do carro de Betsy, supostamente com um hematoma, e quando a mulher saísse para verificar seu estado, ele chegaria a tempo e a chantagearia para que aceitasse seus serviços de advogado.
No entanto, os irmãos escolhem por engano um carro dirigido por Abelita, avó do mafioso Tuco Salamanca. Este faz o trio como refém, exigindo saber o que eles precisavam de sua avó. O advogado tenta convencer o sequestrador de que eles apenas cometeram um erro com o carro, mas o bandido mentalmente desequilibrado parece não ouvi-los. Ele leva os três para o deserto, onde pretende fazer algo terrível.
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