Jimmy McGill é o Defensor Público do Tribunal de Albuquerque. Ele mal consegue pagar as contas, não tem dinheiro nem para uma moradia normal, então o homem aluga uma despensa em um salão de beleza. O herói quer abrir um consultório particular para ganhar credibilidade e ganhar muito dinheiro.
Clientes adequados são os cônjuges Craig e Betsy Kettleman, acusados de peculato. Porém, no último momento, o contrato é rompido - marido e mulher contratam advogados do HHM.
McGill não se desespera e decide conquistar os Kettlemans para o seu lado com a ajuda de um astuto golpe envolvendo os skatistas Lars e Cal. O plano, que parecia pensado nos mínimos detalhes, falha e os três se veem na mira do gângster Tuco Salamanca. Os infelizes vigaristas só conseguem sair com vida graças ao dom da persuasão de McGill, assim como do assistente de Salamanca, Nacho Varga, que informou ao bandido que matar os reféns seria supérfluo.
Logo depois, ele diz ao advogado que pode roubar a casa de Craig e Betsy e dar a ele 10% dos lucros pela assistência, mas ele se recusa. Algum tempo depois, o herói fica sabendo que os Kettlemans foram sequestrados e Varga foi levado sob custódia, pois notaram seu carro perto de casa. Nacho não os sequestrou, e Jimmy sabe disso, então ele vai provar sua inocência.
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