James Morgan "Jimmy" McGill é um defensor público de Albuquerque. Ele sonha em abrir um consultório particular para ganhar dinheiro de verdade, não um centavo fornecido pelo Estado, e para isso é preciso buscar clientes.
Candidatos adequados são os cônjuges Craig e Betsy Kettleman, acusados de desviar uma grande quantia de dinheiro. No entanto, o acordo com eles se desfaz, pois contratam Advogados do Escritório "HHM". Para ainda conquistá-los para o seu lado, Jimmy recorre a um golpe astuto, mas o plano falha e ele, junto com os parceiros da operação - os skatistas Lars e Cal - quase se torna vítima do gangster insano Tuco Salamanca.
O trio consegue escapar da morte graças ao dom de persuasão de McGill, bem como ao favor do assistente de Tuco, Nacho Varga, que convenceu o patrão a não se desfazer dos reféns. Nacho também decidiu ajudar McGill roubando os Kettlemans, mas o advogado recusou.
Quando Betsy e Craig foram sequestrados, as suspeitas recaíram sobre Varga, cujo carro foi localizado perto da casa, mas James rapidamente revelou que o marido e a esposa haviam planejado o próprio sequestro. Tendo exposto os cônjuges, o herói voltou a oferecer-lhes seus serviços, mas eles recusaram, pagando 30 mil dólares para que ele não contasse a ninguém sobre a ideia malsucedida. Jimmy decide gastar sua recompensa em outra aposta que colocará seu arquirrival Howard Hamlin sob uma luz ruim.
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