Jimmy McGill está sendo julgado por falsificação de documentos no caso do banco Mesa Verde. O homem não sabia que seu irmão Chuck registrou sua confissão da escritura no gravador. A fita em si não teria valor legal, pois foi feita secretamente, mas quando Jimmy ficou sabendo do golpe de Chuck, ficou furioso, invadiu sua casa e destruiu a fita, sem saber que estava sendo vigiado por um detetive particular e Howard Hamlin. .
Agora o protagonista está esperando por um longo julgamento. Após alguma hesitação, o homem aceita a ajuda da namorada Kim Wexler como advogada e concorda em confessar a falsificação de papéis - neste caso, ficará sem carteira de advogado, mas não irá para a cadeia. Paralelamente, Jimmy pede ajuda a Mike Ehrmantraut, para que ele, disfarçado de serralheiro que conserta a porta quebrada de Chuck, tire fotos da situação na casa.
O dono da rede de fast food Los Pollos Hermanos, Gustavo Fring, usa seu negócio para encobrir atividades ilegais de tráfico de drogas. Foi Gus quem convenceu Mike a não matar Hector Salamanca e descobriu como incriminar o último. Em outra reunião com Ehrmantraut, Fring disse que para um homem como Hector, uma bala na cabeça é a mais humana das finais e que ele e Mike têm muito trabalho a fazer.
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