Jimmy McGill recuperou sua licença de advogado e agora pretende trabalhar sob o pseudônimo de Saul Goodman. Seus métodos não mudaram em nada: para atingir o objetivo, o homem não hesita em recorrer a golpes e fraudes. Por isso, Jimmy é criticado por sua amada Kim Wexler, com quem mantém uma relação bastante tensa. Apesar de Kim condenar algumas das ações de McGill, ela mesma às vezes engana para alcançar o resultado desejado.
Nacho Varga trabalha sob a supervisão de Lalo Salamanca, que finge confiar nele, mas na verdade suspeita que ele esteja mentindo. Gus, que imobilizou Nacho ao saber que foi ele quem provocou o derrame de Heitor, manda o cara dar um jeito de ganhar a confiança do carcereiro. Um dia, Varga entra correndo em uma casa que serve de bordel para esconder todos os vestígios até a chegada da polícia, o que deixa Lalo muito impressionado.
Stacy Ehrmantraut pede a Mike para tomar conta de Kylie. Ele concorda, mas quando a neta faz perguntas sobre como estava seu pai, Mike estala e grita com ela, e ela corre assustada para o quarto. Um colapso nervoso acontece porque Mike ainda está passando pelo assassinato de um inocente Werner Ziegler, que ele teve que cometer por ordem de Gus.
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