Jimmy McGill recuperou sua licença de advogado, após o que passou a atuar sob o pseudônimo de "Saul Goodman". Os truques e a fraude não desapareceram - ele ainda está pronto para recorrer a eles se a situação exigir. Um dia, Jimmy é abordado por seu velho amigo Nacho Varga, que pede um favor.
Nacho, por sua vez, só recentemente conseguiu conquistar a confiança de seu novo sócio, Lalo Salamanca, que lhe foi designado por chefes do cartel. Varga apresenta seu parceiro a McGill, explicando que para a aventura que eles têm em mente, esse advogado é o mais adequado. Lalo precisa saber que o homem do cartel, Domingo, saiu da prisão e não tagarelou muito, e para isso precisa de Saul. Salamanca tem grandes planos para Domingo e, quando Goodman faz seu trabalho, o bandido diz que pedirá ajuda a ele mais de uma vez.
Kim Wexler enfrenta um proprietário obstinado que se recusa a deixar suas terras para construir um call center do Mesa Verde Bank. Kim faz todos os esforços para que o homem aceite as condições impostas pelo tribunal, ela até oferece sua ajuda para a mudança, mas o dono do terreno permanece inflexível.
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