O professor de química de Albuquerque, Walter White, descobre um dia que está com câncer. A doença no terceiro estágio, o tratamento e a posterior reabilitação são caros, e um professor de escola que trabalha em um lava-rápido simplesmente não tem tanto dinheiro.
Desesperado, o homem resolve enveredar por um caminho tortuoso e usar seus conhecimentos de química para produzir metanfetamina. Como assistente, Walt escolhe seu ex-aluno Jesse Pinkman, que o ajudará na hora de cozinhar, além de encontrar traficantes e vender a droga.
O primeiro lote está pronto e Jesse vai para os traficantes Emilio e Crazy-8. Eles estão convencidos de que Walter fez um produto de qualidade graças à sua fórmula, então decidem pressioná-lo e pegar a fórmula para eles. Walt e seu parceiro são feitos reféns, mas o químico usa sua inteligência e, como resultado de suas ações, os agressores são trancados em uma van, onde ele libera o venenoso gás fosfina.
White e Pinkman precisam "jogar fora" dois cadáveres, mas quando abrem a van, descobrem que Krazy-8 está vivo. Com tristeza pela metade, os cozinheiros conseguem se livrar do corpo de Emilio, mas se deparam com um dilema - eliminar o segundo bandido, que trancaram no porão de Jesse, ou deixá-lo vivo.
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