O professor de química Walter White descobre um dia que está com câncer. O homem não conta a sua esposa grávida Skyler e ao filho Walt Jr sobre isso, decidindo que primeiro descobrirá como ganhar dinheiro para seu tratamento.
O herói desesperado começa a cozinhar metanfetamina na companhia de seu ex-aluno, fabricante e distribuidor de drogas em pequena escala, Jesse Pinkman. Ao entrar em contato com os traficantes de Crazy-8 e Emilio, eles enganam os cozinheiros, os fazem reféns e tentam se apropriar da fórmula de White, graças à qual é possível produzir um produto qualitativamente novo. Os atacantes não têm tempo de realizar seus planos, pois se encontram trancados em uma van cheia de gás fosfina venenoso.
O início das atividades ilegais de Walt e Jesse não está definido: eles precisam se livrar de dois cadáveres. Quando concluem o caso, Walter conta à esposa sobre seu diagnóstico e, algum tempo depois, compartilha isso com seu filho e a família Schrader.
Hank e seus colegas da DEA descobrem que Albuquerque está distribuindo 99,1% de metanfetamina pura. O agente tem certeza de que surgiu um novo player no ramo da droga, capaz de conquistar o mercado, mas não faz ideia de que se trata de seu cunhado. Skyler e Walter vão ao oncologista, que os informa que a quimioterapia custará $ 90.000.
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