O professor de química Walter White descobre um dia que tem câncer de pulmão em estágio três. Para ganhar dinheiro para o tratamento, ele secretamente começa a cozinhar metanfetamina com seu ex-aluno Jesse Pinkman, secretamente de sua família.
O início da atividade do novo tandem de cozinheiros não está definido - durante o confronto com traficantes que queriam se apropriar da inovadora fórmula culinária, o químico os envenena com gás venenoso. Um atacante morre imediatamente, o segundo sobrevive, mas depois de algum tempo tem que ser eliminado. Os sócios se desfazem dos corpos, mas Walt decide que cometeu um erro e desiste.
Um homem conta à família sobre seu diagnóstico e logo ele e sua esposa descobrem que a quimioterapia custará US$ 90.000. Walt e Skyler vão a uma festa de aniversário de seu conhecido rico, Elliot Schwartz. Alguns anos atrás, Walter, sua então namorada Gretchen e Elliot fundaram a Gray Matter Company, mas White posteriormente vendeu sua participação. Agora a empresa está prosperando e Schwartz oferece um emprego a um amigo, como resultado do qual o herói conclui que Skyler contou a Elliot sobre o câncer e está muito zangado com sua esposa.
Walt afirma que não aceitará a ajuda dos Schwartzes, mas posteriormente muda de ideia. Os parentes estão satisfeitos com tal ato, mas não suspeitam que, de fato, Walter os enganou mais uma vez.
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