Quando o professor de química do ensino médio Walter White descobriu que tinha câncer, ele decidiu se importar com a moralidade e começou a cozinhar metanfetamina. O herói planeja gastar o dinheiro ganho com seu tratamento, ele também quer deixar uma certa quantia como herança para sua esposa e filhos caso morra logo.
A primeira produção da droga acabou sendo um grande problema para Walt e seu parceiro Jesse Pinkman, após o que os parceiros seguiram caminhos separados. Quando a esposa de White, Skyler, descobre sobre sua doença, ela se oferece para pedir ajuda aos amigos ricos do homem Elliot e Gretchen Schwartz. A princípio, Walter se recusa, mas depois avisa à esposa que ele concordou, embora na verdade ele se volte para Pinkman e o convide a voltar ao trabalho.
Ele concorda com a condição de que a preparação caia sobre os ombros de Walt, e suas funções incluirão a venda de mercadorias nas ruas. Quando um cara dá lucro, acaba sendo pequeno e fica claro que eles precisam de um distribuidor. Após a eliminação do Crazy-8, Tuco Salamanca apoderou-se do seu território, e é com ele que é necessário negociar o aumento dos volumes de vendas. Jesse vai ao encontro de Tuco, sem saber o quão perigoso ele é.
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