O negócio de metanfetamina de Walter White e Jesse Pinkman foi ameaçado de fechamento ou exposição mais de uma vez. No início, Jesse fechou brevemente o negócio: ele tentou prender dois viciados em drogas que roubaram seus bens, mas testemunhou como um dos viciados matou o outro. Esse incidente teve um efeito negativo na psique do cara, e ele parou de atender as ligações de Walt, mas depois se acalmou e voltou ao trabalho.
Em seguida, a DEA contatou um dos traficantes de White and Pinkman Badger, e só foi possível libertar o sujeito da custódia graças aos esforços do astuto advogado Saul Goodman, especializado em trabalhar com elementos criminosos de vários níveis. Saul ofereceu aos novos empregadores uma parceria permanente, e eles concordaram, porque no caso deles precisam de um advogado que possa limpar o rabo.
Combo - um dos "corredores" de Walter e Jesse - é morto por concorrentes, e outros pequenos distribuidores se recusam a trabalhar, também com medo de estar no outro mundo. A solução para o problema da venda de mercadorias está com Goodman: o advogado sugere que os cozinheiros vendam 17 kg de metanfetamina não vendida para um grande traficante, Gus Fring. Apesar da triste experiência de trabalhar com Tuco Salamanca, Walter concorda e marca um encontro com Fring.
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