Walter White e Jesse Pinkman continuam a fabricar e vender metanfetamina. Não muito tempo atrás, seu negociante desequilibrado Tuco Salamanca foi eliminado por um agente da DEA e pelo cunhado de Walt em meio período, Hank Schrader, após o que Pinkman assumiu as funções de distribuidor de mercadorias.
Quando um dos pequenos traficantes - Skinny Pete - foi roubado por viciados em drogas, Jesse foi até eles, ameaçando com violência caso não devolvessem a mercadoria. Tudo acabou de tal forma que um dos drogados matou o outro, depois disso o cara fugiu, se trancou em casa e por algum tempo não atendeu as ligações do companheiro.
Ele começou um caso com sua vizinha Jane, e no começo estava tudo bem, mas depois a garota enganchou o namorado na agulha. Graças ao advogado Saul Goodman, os cozinheiros conseguiram chegar a um grande traficante, Gus Fring. O negócio com ele quase caiu, porque Fring, vendo que Jesse apareceu para uma reunião alta, não queria ter nada a ver com tal pessoa. Walt o convenceu a mudar de ideia e eles começaram a trabalhar em um novo lote.
Pinkman exige sua parte da metanfetamina que vendeu, mas White se recusa a pagar até que ele pare de usar a heroína. Enquanto isso, Walter Jr. está construindo um site para arrecadar doações para as despesas médicas de seu pai, e Saul decide usar o site para transferir dinheiro de drogas para Walt sem suspeitar.
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