Walter White e Jesse Pinkman passaram por muita coisa ultimamente. Devido a problemas familiares, Walt pensou em deixar o negócio, e Jesse passou a produzir metanfetamina por conta própria, usando a fórmula de um sócio.
Gus Fring, no entanto, persuadiu o Sr. White a continuar a pesca ilegal, após o que ele forneceu a ele um laboratório moderno para trabalhar e também o apresentou a um novo parceiro - o brilhante químico Gale Boettiker. No entanto, os eventos mudaram de tal forma que Walter recusou os serviços de Gale e insistiu no retorno de Jesse.
Hank Schrader quase morreu em uma briga com assassinos do cartel de drogas mexicano que queriam se vingar dele pelo assassinato de Tuco Salamanca. Agora ele está passando por um processo de recuperação após a operação, que custa muito dinheiro. É por isso que Walt e Skyler decidem dar assistência financeira a um parente. Eles explicam que têm muito dinheiro com o jogo de cartas de sucesso de Walter. Skyler entende que o advogado Saul Goodman não é muito versado na questão da legalização de renda, então ela oferece ao marido um esquema eficaz para lavar dinheiro sujo.
Enquanto isso, Pinkman descobre a identidade do homem que matou seu amigo e distribuidor de produtos Combo em meio período.
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