Walter White e Jesse Pinkman continuam a fabricar metanfetamina para o grande traficante Gus Fring. Este último forneceu-lhes um laboratório equipado com equipamentos modernos, que fica escondido de olhares indiscretos. Paralelo ao trabalho, White e Pinkman resolvem problemas pessoais.
O cunhado de Walt, o agente da DEA Hank Schrader, está se recuperando de um tiroteio com gângsteres do cartel e da operação que se seguiu. A fisioterapia custa caro, então Walter, com o apoio de Skyler, ajuda um parente, e explica sua considerável renda por uma série de vitórias em jogos de cartas.
Jesse recentemente descobriu quem matou seu camarada Combo, que estava distribuindo metanfetamina azul. Uma gangue está por trás do assassinato, mas o menino Thomas, de 11 anos, puxou o gatilho. O cara quer se vingar dos bandidos que forçaram Thomas a tirar a vida de um homem, mas Walt está tentando dissuadir seu parceiro dessa arriscada empreitada.
Percebendo que as ações de Pinkman podem prejudicar seus negócios, Gus o apresenta aos membros da gangue responsáveis pelo assassinato de Kombo e sugere que eles façam as pazes. Após alguma hesitação, ambas as partes concordam e todos voltam aos seus negócios. Mas algo logo acontece que obriga Jesse a voltar para a ideia de vingança.
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