Walter White e Jesse Pinkman continuam a produzir metanfetamina enquanto lidam com questões pessoais. Walt descobriu que Skyler não se divorciou, então eles ainda são efetivamente marido e mulher. Recentemente, uma mulher esteve diretamente envolvida nos negócios do marido - em particular, ela descobriu como lavar o dinheiro ganho com a venda de drogas.
Jesse recentemente descobriu quem matou seu amigo Combo, que estava distribuindo metanfetamina azul. O cara foi eliminado por uma gangue rival, aliás, bandidos experientes obrigaram o menino Thomas, de 11 anos, a puxar o gatilho. Pinkman pretendia se vingar dos gangsters, mas Gus Fring marcou um encontro com eles e ofereceu os dois lados para fazerem as pazes, pois a rixa poderia ameaçar seus negócios. O cara concordou, mas logo Thomas foi morto e voltou à ideia de vingança.
Walter chegou a tempo de salvar seu parceiro, matando dois bandidos. Gus está furioso porque o Sr. White estava envolvido no confronto, ele quer encontrar Jesse e puni-lo, mas ele está no fundo. Fring permite que Walt continue seu trabalho e mais uma vez designa Gale Boettiker como seu parceiro. Walter percebe que Gus não precisará mais de Gale se Gale dominar a fórmula azul da metanfetamina, então ele toma medidas extremas.
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