Walter White e Jesse Pinkman estão passando por uma fase difícil em suas vidas. Walt foi expulso de casa por sua esposa Skyler, cansado das mentiras constantes e do comportamento estranho do homem. Ele disse a ela que fabricava metanfetamina há muito tempo, e a mulher prometeu manter seu segredo em troca do divórcio.
Jesse recentemente saiu da reabilitação, onde foi tratado por dependência de drogas. O cara se culpa pelo que aconteceu com a namorada Jane, mas não vai se fechar. Walter, por outro lado, quer sair do negócio desta vez e nem mesmo é tentado por uma oferta generosa do poderoso parceiro Gus Fring oferecendo US$ 3 milhões pelo próximo lote de metanfetamina.
O advogado Saul Goodman se encontra com Walt para tentar fazer com que ele volte à produção de drogas, mas o homem permanece inflexível. Saul instrui seu assistente Mike a ficar de olho em Skyler, que instala um grampo na Casa Branca. Goodman também ajuda Pinkman a comprar a casa em que o cara morava. Enquanto isso, dois bandidos do México começam a ficar de olho em Walter. A identidade de seu empregador é desconhecida, apenas fica claro que suas intenções estão longe de ser boas.
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