Walter White quer sair do negócio ilegal de metanfetamina. Ele anunciou isso a seu sócio, o grande traficante Gus Fring, apesar de ter oferecido a ele US $ 3 milhões pelo próximo carregamento da droga.
Os problemas na família afetaram tanto o homem que ele não consegue pensar no trabalho. Recentemente, Skyler, cansada das mentiras constantes e do comportamento estranho do marido, pediu-lhe que fosse embora. Walt contou a ela o que estava fazendo, e a mulher concordou em não contar a ninguém sobre as atividades ilegais se ele lhe desse o divórcio.
Jesse Pinkman, que se livrou do vício em drogas, está tentando resolver seus próprios problemas prementes. O advogado Saul Goodman o ajuda a comprar a casa em que o cara morava por um preço reduzido. Pinkman ainda se sente culpado pelo que aconteceu com sua namorada Jane, mas não tem intenção de se trancar.
Saul pede que ele influencie Walter a voltar ao negócio, que trouxe renda para ele também. Ao mesmo tempo, Gus recebe a visita de um representante do cartel de drogas mexicano, que anuncia o desejo de sua organização de se vingar de Walt pela morte de Tuco Salamanca. Os bandidos não sabem que seu camarada foi eliminado pelo agente da DEA Hank Schrader, então Heisenberg é o alvo.
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