Walter White e Jesse Pinkman estão gradualmente se tornando inimigos de Gustavo Fring. Tudo começou com o fato de que os sócios eliminaram Gale Boettiker quando Walt o considerou uma ameaça, e depois disso Gus deixou de confiar neles.
Percebendo que tal pessoa pode encontrar um motivo para matar pessoas de quem não gosta, Walter preparou um veneno mortal, que planejava derramar em Fringa. Ele confiou uma tarefa tão responsável a Jesse, mas o cara não se atreveu a fazer isso quando uma oportunidade conveniente se apresentou, e uma escaramuça surgiu entre os heróis, durante a qual Pinkman derrotou White severamente.
Enquanto Walt se curava, Jesse, Gus e Mike Ehrmantraut voaram para o México para negociar com os chefes do cartel de drogas mexicano. Os bandidos não suspeitaram que o verdadeiro objetivo da visita dos convidados da América fosse o assassinato: Fring envenenou Don Eladio e toda a sua comitiva, mas ele próprio bebeu um pouco de veneno e Mike foi ferido a bala.
Ao retornar aos Estados Unidos, Fring pergunta a Jesse se ele consegue preparar metanfetamina azul sozinho e recebe uma resposta que o deixa insatisfeito. White não vai trabalhar por vários dias, então Pinkman prepara a droga sozinho. Gus logo toma medidas drásticas contra Walter.
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