Walter White e Jesse Pinkman continuam a fabricar metanfetamina para Gustavo Fring, mas a cada dia que passa, sua posição se torna mais ambígua. Quando Walt viu uma ameaça no químico Gale Bettiker, ele ordenou que Pinkman o matasse, e o cara fez o trabalho. Depois disso, Fring designou guardas para os cozinheiros para evitar tais travessuras no futuro, e sua confiança neles foi perdida para sempre.
O Sr. White percebeu que mais cedo ou mais tarde Gus poderia encontrar uma desculpa para se livrar dele e de Pinkman, então ele começou a planejar matá-lo. Ele preparou o veneno e disse a Jesse para encontrar o momento certo para injetá-lo. Quando essa oportunidade se apresentou, o cara perdeu e, como resultado, uma briga começou entre ele e Walter.
Pinkman bateu muito em Walt e, quando seu filho veio visitá-lo, encontrou o pai não nas melhores condições, mas decidiu ficar para cuidar dele. Enquanto isso, Gus, Jesse e Mike Ehrmantraut chegam ao México para se encontrar com o cartel de drogas, discutir casos e demonstrar a tecnologia de metanfetamina azul. A manifestação faz tanto sucesso que os chefões do cartel fazem uma exigência inusitada, mas os convidados não têm pressa em atendê-la.
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