A relação de Gustavo Fring com Walter White e Jesse Pinkman cresceu gradualmente de parceiro a inimigo. No início, Walt fez Jesse matar Gale Boettiker, percebendo que uma vez que Gale dominasse a fórmula azul de fabricação de metanfetamina, Fring não precisaria mais deles.
Depois disso, Gus ordenou que seu pessoal vigiasse cada passo dos cozinheiros, equipou o laboratório com câmeras de vigilância e até tentou brigar com eles colocando Mike Ehrmantraut em Pinkman. Fring não teve muito sucesso em sua empreitada: quando White disse ao sócio que queria se livrar do patrão, ele concordou e juntos começaram a pensar em como encontrar o momento certo para o assassinato.
Enquanto isso, Gus é pressionado por todos os lados. A DEA o chama para interrogatório, pois o agente Schrader tem evidências circunstanciais ligando o homem ao Boettiker assassinado. Também se dá a conhecer o cartel mexicano de drogas, cujos capangas atacam o empreendimento de Gustavo. Percebendo que não sairá vitorioso do confronto com os traficantes, Fring decide pagá-los.
Walt e Jesse brigam por causa da hesitação de Pinkman em envenenar Gus quando a oportunidade se apresenta.
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