Walter White e Gustavo Fring finalmente se tornaram inimigos. Depois que Jesse Pinkman assassinou Gale Boettiker por insistência de Walt, Gus designou guardas para os cozinheiros e começou a seguir cada movimento deles. Percebendo que mais cedo ou mais tarde o empregador encontraria um motivo para removê-los, Walt começou a planejar seu assassinato.
Ele preparou o veneno, e Pinkman precisava envenenar Fring, mas quando uma boa oportunidade se apresentou para isso, o cara falhou. Uma briga estourou entre os parceiros, durante a qual Jesse espancou Walter severamente, e ele se aposentou por um tempo.
Gustavo lidou com os chefes do cartel de drogas mexicano em sua terra natal e, ao retornar aos Estados Unidos, disse a Walt que não precisava mais de seus serviços. Gus afirmou que pretende impedir Hank Schrader, que continua cavando sob ele, e se Walter decidir interferir com ele, se livrará dele e de sua família.
White manda sua esposa e filhos para um local seguro e pede ajuda a Pinkman, percebendo que Fring precisa ser eliminado. Depois de alguma hesitação, o cara concorda em ajudar e os parceiros se reencontram. Walter apresenta um plano astuto para eliminar o inimigo, e Hector Salamanca, um dos últimos representantes vivos do cartel, torna-se seu principal réu.
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