Walter White e Gus Fring gradualmente se transformaram de parceiros em inimigos jurados. Quando Gus voltou do México, onde negociava com os líderes do cartel, ele visitou Walt e declarou que não precisava mais de seus serviços. O chefe do crime também disse que pretende eliminar o cunhado de White, Hank Schrader, que continua a cavar sob ele. Fring deixou claro que se Walter entrasse em seu caminho, ele o mataria e a todos com quem ele se importava.
O herói envia sua esposa e filhos para um lugar seguro e toma medidas decisivas para eliminar o inimigo. Contando com o apoio do último representante vivo do cartel, Hector Salamanca, Walt mata Gustavo, após o que, junto com Jesse Pinkman, incendeia o laboratório em que trabalhava.
White vai ocupar o lugar de Fring, mas primeiro ele precisa se livrar das evidências deixadas após a destruição do laboratório. A DEA faz uma busca nas instalações incendiadas, e a primeira coisa que o agente Schrader chama a atenção é a presença de câmeras de vídeo nela. Mais tarde, Hank e seus colegas encontram um laptop que se acredita ser a filmagem das câmeras. A tarefa de Walter, Jesse e também do ex-funcionário de Gus Mike Ehrmantraut é destruir o computador.
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