Walter White e Jesse Pinkman continuam trabalhando para Gustavo Fring, mas agora tudo está sob um clima muito tenso. Anteriormente, White ordenou que seu parceiro matasse Gale Boettiker, porque se Gale dominasse a fórmula para cozinhar metanfetamina azul, Gus se livraria dele e de Jesse.
Bettiker foi para o outro mundo, mas Fring decidiu não se livrar daqueles que lhe trazem uma renda estável. Ele mandou protegê-los e mandou equipar o laboratório com câmeras de videomonitoramento. Pinkman caiu em depressão pelo fato de ter que tirar a vida de um inocente, passou a usar álcool e drogas, e seu estado alertou o assistente de Goose, Mike Ehrmantraut. Por ordem de Fring, Mike levou Jesse com ele e fez um teste para ver se o cara era realmente dedicado à causa que estava fazendo.
Apesar de Pinkman passar com sucesso no exame, Ehrmantraut continua a envolvê-lo no trabalho conjunto. Walt começa a desconfiar que desta forma Gustavo quer brigar com seu parceiro. Walter ainda traça planos para eliminar seu empregador, percebendo que mais cedo ou mais tarde a parceria chegará ao fim, e o mais forte sairá vitorioso desse confronto.
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