O agente da DEA, Hank Schrader, continua se recuperando da cirurgia. Paralelamente, ele investiga o assassinato do químico Gale Boettiker. Schrader tem um caderno com esquemas do laboratório de drogas à sua disposição, e o homem conclui que o homem assassinado era Heisenberg, fabricante de metanfetamina azul.
Walter se reconecta com Skyler e volta para a família. O casal compra um lava-rápido e faz do negócio jurídico uma fachada para lavar o dinheiro que ganha com a venda da droga. Walt ainda está cogitando a ideia de eliminar Gus Fring, que colocou ele e Jesse Pinkman sob total vigilância depois que eles se livraram de Gale.
White não conseguiu se aproximar de Fring por meio de seu homem Mike Ehrmantraut, então ele contou sobre sua intenção primeiro ao advogado Saul Goodman e depois a Jesse. No final, ele faz o veneno, e Pinkman concorda que em um futuro próximo é necessário adicioná-lo a Gus.
Hank vai com Walter Jr. ao restaurante Chicken Brothers. Por trás de uma simples visita a um fast food está uma operação secreta, pois o agente Schrader tem todos os motivos para acreditar que o dono do estabelecimento, Gustavo Fring, está de alguma forma ligado ao falecido Gale Boettiker.
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