Durante suas atividades ilegais na produção e venda de metanfetamina, Walter White se viu repetidamente sob a ameaça de exposição, mas desta vez sua situação é quase desesperadora.
Walt terminou seu relacionamento comercial com Jesse Pinkman e Mike Ehrmantraut. Ele eliminou completamente o último quando se recusou a fornecer os nomes das testemunhas no caso de Gus Fring, que poderiam revelar sua organização secreta.
Depois de parar de trabalhar com Jesse e Mike, Walter contratou Todd, um exterminador que os havia ajudado a roubar metilamina, como assistente. O homem também concordou em cooperar com o distribuidor Declan e se livrou de todas as pessoas que Ehrmantraut pagou pelo silêncio.
Walt começou a obter lucros sem precedentes, mas por insistência de Skyler ele decidiu parar. Antes que ele pudesse finalmente fechar o negócio, Hank Schrader o expôs, adivinhando que era seu cunhado que era um elemento criminoso, apelidado de "Heisenberg".
Hank tem certeza de que Walter é o chefe do negócio de metanfetamina, mas não tem provas que possam colocar um parente atrás das grades. O agente tenta obter uma declaração de Jesse, mas o cara se recusa a cooperar com o DEA. White registra uma confissão corrigida de seus crimes diante das câmeras e passa a gravação para seu cunhado, após vê-la, Schrader percebe que foi derrotado.
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