Quando o simples professor de química Walter White decidiu produzir e vender metanfetamina, ele nem imaginava que iria além de todos os limites. No início, ele e seu parceiro Jesse Pinkman eram pequenos traficantes de drogas, depois foram para o influente distribuidor Gus Fring e começaram a ganhar milhões.
Com o tempo, uma rivalidade se desenvolveu entre Gus e Walt e, posteriormente, o Sr. White eliminou o inimigo, após o que ele continuou a se envolver na pesca ilegal com Pinkman, bem como com o ex-associado de Fring, Mike Ehrmantraut.
Um dia, agentes da Drug Enforcement Administration se aproximaram de Mike, forçando o homem a deixar o caso. Jesse seguiu o exemplo e eles tentaram persuadir Walter a parar de trabalhar, mas ele não iria concorrer, com a intenção de transformar seu negócio em um império. Ele teria conseguido se não fosse por Hank Schrader, que adivinhou que o elemento criminoso, apelidado de "Heisenberg", era seu cunhado o tempo todo.
Hank pede a Skyler que testemunhe contra o marido, enquanto Walt pega o dinheiro do depósito onde estava guardado, leva para o deserto e o enterra. Ele contata sua esposa e expressa sua disposição de se entregar às autoridades se ela economizar dinheiro para os filhos.
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