Walter White eliminou Gustavo Fring e começou seu próprio negócio de metanfetamina com Jesse Pinkman e Mike Ehrmantraut. Walt não escondeu seu descontentamento por Mike estar pagando uma grande parte dos lucros para pessoas ligadas às atividades de Gus para evitar que entregassem sua organização às autoridades.
Quando os oficiais da DEA prenderam Ehrmantraut, o homem fugiu. Jessie e Mike perceberam que era hora de fechar o negócio, e todos os seus participantes precisavam dividir o dinheiro e se dispersar em diferentes direções. No entanto, Walter não iria fugir e, quando Mike mais uma vez se recusou a nomear as testemunhas no caso Fring, ele o matou a sangue frio.
O Sr. White continuou a trabalhar com seu novo assistente Todd, assinou um contrato de distribuição com o ex-concorrente de Gus, Declan, livrou-se de todos que Ehrmantraut pagou para ficar quieto. Seus lucros estavam na casa dos milhões, mas um dia Skyler mostrou ao marido uma montanha de dinheiro ganho vendendo metanfetamina, e ele percebeu que era hora de parar.
O agente da DEA, Hank Schrader, finalmente percebe que Heisenberg sempre foi seu cunhado. Ele estabelece vigilância para Walt, mas este revela e decide visitar um parente.
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