Walter White, Jesse Pinkman e Mike Ehrmantraut começaram seu próprio negócio de metanfetamina. Walt e Jesse preparavam a droga em casas que exigiam fumigação, o trabalho de Mike era garantir a venda e encontrar compradores e distribuidores.
Ehrmantraut deu uma parte impressionante dos lucros para as pessoas envolvidas nas atividades sombrias do assassinado Gus Fring, que poderiam entregar toda a organização às autoridades. Ele comprou o silêncio deles, mas Walter não gostou do fato de grandes somas de dinheiro não irem para ninguém.
Mike estava fora do jogo quando foi imobilizado por agentes da DEA e Pinkman o seguiu. Eles tentaram persuadir Walt a fazer o mesmo, mas o Sr. White foi inflexível. Ele contratou o exterminador Todd, que já havia ajudado os cozinheiros com o roubo de metilamina, como assistente, e continuou o negócio criminoso, tornando seu alter ego Heisenberg um jogador ainda mais poderoso no mercado negro.
Mike se recusa a revelar as testemunhas no caso de Fring e Walter o mata a sangue frio. Ele contata Lydia Rodart-Quayle, que fornece os nomes necessários. O parente de Todd, o criminoso endurecido Jack Welker, é encarregado por Heisenberg de eliminar nove pessoas que representam uma ameaça ao seu negócio.
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