Walter White e Jesse Pinkman são parceiros há muito tempo na produção e venda de metanfetamina, mas isso não os impediu de encontrar regularmente motivos para brigar. Quando Gus Fring foi eliminado, Walt, junto com Jesse e Mike Ehrmantraut, abriram seu próprio negócio, e tudo pareceu melhorar a partir daquele momento.
No entanto, a DEA prendeu Mike, ele decidiu fechar o negócio, assim como Pinkman, e Walter enlouqueceu. O homem deixou claro que não pretendia parar por aí, e quando Ehrmantraut mais uma vez se recusou a extraditar testemunhas no caso Fring, capazes de entregar toda a organização ilegal às autoridades, ele o matou a sangue frio.
Pinkman soube que o Sr. White estava envolvido no envenenamento de Brock - o filho de sua namorada Andrea Cantillo - e inicialmente concordou em ajudar a DEA a pegá-lo, mas depois mudou de ideia e disse a seu ex-parceiro que se vingaria dele em uma maneira diferente. Percebendo que no bom sentido não será possível concordar com Pinkman, Walt pede ao criminoso endurecido Jack Welker que se livre do cara. Este último concorda, com a condição de que White ensine seu sobrinho Todd a preparar metanfetamina de alta qualidade.
Os agentes da DEA Hank Schrader e Steve Gomez, assim como Jesse cooperando com eles, atraem Walter para o deserto - para o local onde ele enterrou seu dinheiro. Heisenberg acaba nas mãos dos homens da lei, mas nesse momento Welker aparece com seus capangas.
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