Walter White foi longe demais em seu negócio de metanfetamina. Após o assassinato de Gustavo Fring, Walt abriu seu próprio negócio com Jesse Pinkman e Mike Ehrmantraut. Mike foi preso pela DEA e percebeu que era hora de parar o trabalho ilegal.
Jesse seguiu seu exemplo, mas Walter era imparável, pois queria construir um verdadeiro império em seu negócio. White matou Ehrmantraut quando ele mais uma vez se recusou a fornecer os nomes das testemunhas no caso de Gus Fring, que poderiam revelar a organização ilegal e todos os associados a ela.
Hank Schrader descobriu que o produtor da metanfetamina azul que ele perseguia há tanto tempo era seu cunhado o tempo todo. Schrader e seus colegas da DEA pedem a ajuda de Pinkman. O cara quer se vingar de Walt por seu envolvimento no envenenamento de Brock, filho de sua namorada Andrea Cantillo.
Hank, Steve Gomez e Jesse atraem Heisenberg para o deserto onde ele enterrou todo o seu dinheiro. Os oficiais da lei o levam sob custódia, mas naquele momento um experiente criminoso Jack Welker aparece com seu povo. O fato é que Walter ordenou que Jack matasse Pinkman, que se tornou um obstáculo para ele. Segue-se um tiroteio entre os agentes da DEA e os bandidos, que termina de uma forma completamente diferente do que Walt esperava.
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