Após o assassinato de Gus Fring, Walter White continuou a fabricar e vender metanfetamina com Jesse Pinkman e Mike Ehrmantraut. A DEA se aproximou de Mike e ele faliu. Jesse fez o mesmo, mas Walter não ficou satisfeito.
Hank Schrader denunciou o cunhado e o pressionou com a ajuda de Pinkman, que queria se vingar de Walt por seu envolvimento no envenenamento de Brock, filho da namorada do namorado, Andrea Cantillo. White, por sua vez, ordenou o assassinato de um ex-parceiro do gângster Jack Welker, que já o havia ajudado a se livrar de pessoas indesejadas.
No deserto, onde Walter escondia todo o seu dinheiro, ele conheceu Hank, Steve Gomez, Pinkman, bem como Welker e seu povo. Durante a escaramuça que se seguiu entre os bandidos e os servidores da lei, Schrader e Gomez foram mortos. Jack e companhia então pegaram o dinheiro de White, deixando para ele $ 10 milhões, enquanto Pinkman foi capturado para continuar fabricando a droga para eles.
Walt adquire um novo passaporte e se estabelece nas terras altas desertas de New Hampshire. Ele arquiteta um plano para eliminar Jack e devolver todo o seu dinheiro, enquanto o cativo Jesse aprende uma cruel lição de obediência.
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