Depois de eliminar Gustavo Fring, Walter White e Jesse Pinkman atearam fogo ao laboratório onde preparavam a droga, destruíram as evidências que poderiam expô-los e abriram seu próprio caso. Os cervejeiros fizeram parceria com Mike Ehrmantraut, o ex-homem de Fring que era responsável pela segurança de seus produtos.
Mike foi contatado por Lydia Rodart-Quayle, uma das amigas próximas de Gustavo, que era membro de um sindicato do crime. Ela pediu a Ehrmantraut para se livrar de onze pessoas que estavam de alguma forma ligadas à distribuição de metanfetamina e que poderiam entregar toda a organização aos servidores da lei. O homem não fez isso, mas outra pessoa começou a eliminar possíveis testemunhas para ele.
Acontece que foi Lydia quem decidiu resolver o problema por conta própria. Ela até contratou um assassino para matar Mike, mas Ehrmantraut superou o assassino contratado. Ele saiu vivo dos problemas, após o que visitou a mulher com a intenção de matá-la, mas mudou de ideia e fez uma oferta mutuamente benéfica para ela.
Walt e Jesse encontram uma maneira de produzir metanfetamina sem a atenção da polícia e da DEA, fazendo-o em casas fechadas para controle de pragas. Uma ideia incomum compensa e logo os cozinheiros e Mike começam a dividir os lucros. Walt não está satisfeito com o fato de uma parte impressionante do dinheiro ir para o pessoal de Ehrmantraut, a quem prometeu uma sólida compensação pelo silêncio e pelo tempo na prisão, e não esconde seu descontentamento.
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