Com Gus Fring eliminado, Walter White e Jesse Pinkman continuam a fabricar metanfetamina. Agora, a produção e venda da droga é inteiramente preocupação deles, e Mike Ermantraut, um ex-sócio de Fring que era responsável pelo fornecimento de seus produtos, também está envolvido no caso.
Gus era membro de um sindicato criminoso, um dos membros era Lydia Rodart-Quayle, funcionária da empresa Madrigal Electromotive. Após o assassinato de Gustavo, Lydia recorreu a Ehrmantraut para eliminar várias pessoas associadas à disseminação da metanfetamina e capazes de trair toda a organização, mas o homem recusou. Em vez disso, ele começou a visitar testemunhas em potencial e prometeu a elas uma compensação substancial por seu silêncio e tempo na prisão.
Quando Walt e Jesse prepararam e venderam um lote de metanfetamina, ele e Mike começaram a distribuir os lucros, e White ficou com raiva porque uma quantia impressionante de dinheiro estava indo para o pessoal de Ehrmantraut.
Walt diz a Skyler que voltou ao negócio ilegal, causando um colapso nervoso na mulher. Ela novamente se preocupa com a segurança de seus filhos e a cada dia seu estado mental piora. Hank Schrader é promovido e assume com renovado vigor a investigação de Gustavo Fring.
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