Walter White e Jesse Pinkman continuam a fabricar e comercializar metanfetamina. Eles fazem parceria com Mike Ehrmantraut, que estava encarregado de despachar as mercadorias de Gus Fring. Ehrmantraut foi contatado por Lydia Rodart-Quayle da empresa Madrigal Electromotive, que, junto com Gus, estava em um sindicato do crime secreto.
A mulher pediu a Ehrmantraut para eliminar onze pessoas associadas à distribuição de metanfetamina que poderiam entregá-las à polícia e à DEA, mas Mike recusou. Em vez disso, ele prometeu às testemunhas em potencial um dinheiro impressionante por seu silêncio e tempo na prisão.
Walt não estava feliz que a maior parte dos lucros dos lotes de metanfetamina que ele e Jesse produziram fosse para o pessoal de Mike, mas ele ainda não descobriu como resolver o problema. Hank Schrader consegue uma promoção e se aprofunda ainda mais na investigação das atividades do assassinado Gustavo Fring e das pessoas com quem ele colaborou diretamente.
As agências de inteligência começam a controlar com mais cuidado os processos de transporte e armazenamento da metilamina, substância que está na base da produção da metanfetamina. Walter, Jesse e Mike desenvolvem um plano para roubar a metilamina do trem que a transporta.
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