Walter, Jesse e Mike Ehrmantraut administram seu próprio negócio de metanfetamina. Walt e Jesse são responsáveis pela fabricação e comercialização do produto, Mike é responsável pela segurança em todas as frentes.
Ehrmantraut foi contatado por Lydia Rodart-Quayle, membro do sindicato do crime secreto do qual Gus Fring era membro. Ela pediu a ele para eliminar várias pessoas associadas à distribuição de metanfetamina que podem entregar toda a organização aos servidores da lei, mas o homem recusou. Em vez disso, ele decidiu pagar-lhes dinheiro para ficarem quietos e permanecerem na prisão, o que Walter não gostou muito.
White, Pinkman e Ehrmantraut roubaram recentemente um caminhão-tanque de metilamina em um trem ferroviário. Seu assistente era o exterminador Todd. No ato da ação, os assaltantes notaram a passagem de um adolescente em uma motocicleta, e Todd atirou na indesejável testemunha a sangue frio.
Depois de discutir o incidente, o trio chega à conclusão de que não tem escolha a não ser aceitar o que aconteceu e seguir em frente. Quando a DEA prende Mike, ele e Pinkman sugerem que White pare de fabricar a droga, divida os lucros e sigam caminhos separados, mas o homem deixa claro que não vai parar.
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