Quando os fabricantes e traficantes de metanfetamina Walter White e Jesse Pinkman levaram seus negócios para o próximo nível, eles perceberam que precisavam de um advogado para encobrir suas atividades ilegais. A escolha de White e Pinkman recaiu sobre Saul Goodman - um especialista em trabalhar com bandidos de vários matizes, um vigarista profissional que não hesita em recorrer a truques astutos para justificar seus clientes desonestos.
A agilidade de Saul salvou Walt e Jesse da polícia ou da DEA mais de uma vez. Foi Saul quem levou White a um homem que ajuda criminosos a escapar das autoridades. Então ele mesmo usou seus serviços, porque Walter e todos os associados a ele foram revelados.
Ele agora mora em Omaha, Nebraska, atende pelo nome de "Gene" e é o gerente da padaria Cinnabon. Neste homem sombrio e um tanto careca de bigode, é difícil reconhecer o animado Saul, que sempre encontrava ocasião para uma piada afiada. Perdeu a oportunidade de fazer o que faz de melhor: usar suas habilidades fraudulentas para ajudar as pessoas, ainda que não as mais honestas. Ele se considerava um advogado de Deus, capaz de limpar o nariz de qualquer um graças ao seu carisma natural e capacidade de sair de situações desesperadoras.
Chegando em casa depois de mais um dia de trabalho, "Gene" liga uma velha fita cassete na qual estão gravados comerciais do advogado de Goodman, cujo slogan principal é a frase "Melhor ligar para Saul". As memórias devolvem o homem ao passado - alguns anos antes do malfadado conhecimento de Walter White, quando ele ainda não havia inventado seu alter ego Saul Goodman, mas era um simples defensor público da cidade de Albuquerque, James Morgan McGill.
Jimmy mal consegue sobreviver. Não há dinheiro suficiente para uma moradia decente, então ele aluga um pequeno quarto em um salão de beleza. O herói visita regularmente seu irmão mais velho, Chuck, que sofre de hipersensibilidade eletromagnética. Chuck é o coproprietário do escritório de advocacia Hamlin, Hamlin & McGill ("HHM"), mas devido a uma doença, ele não pode exercer suas funções. Jimmy está convencido de que os sócios da empresa devem US$ 17 milhões a seu irmão, então ele confronta um deles, o pomposo e superconfiante Howard Hamlin.
Paralelamente, McGill está tentando encontrar clientes para abrir um consultório particular, mas ninguém quer entrar em contato com ele, e então ele usa métodos ambíguos e não totalmente legais para atingir o objetivo.
