O negócio de metanfetamina de Walter White e Jesse Pinkman decolou. Os sócios começaram como pequenos comerciantes e agora ganham milhões trabalhando com o grande traficante Gustavo "Gus" Fring. O trabalho para essa pessoa inicialmente envolvia muito dinheiro, mas os heróis entenderam que um passo errado e eles poderiam acabar no outro mundo.
Quando Fring estava equipando pela primeira vez o laboratório de fabricação de metanfetamina de última geração, ele designou outro parceiro para Walt - o químico Gale Boettiker, um verdadeiro especialista em seu campo. Os acontecimentos se desenvolveram de tal forma que White iniciou a renúncia de Bettiker e o retorno de Pinkman, e Gus, embora com relutância, concordou com essas condições.
O cunhado de Walter, Hank Schrader, passou por maus bocados: foi caçado por bandidos do cartel de drogas mexicano que pretendiam vingar o assassinato de seu amigo Tuco Salamanca. Durante o tiroteio, Hank ficou gravemente ferido e acabou nos cuidados intensivos. Agora ele está se recuperando de uma cirurgia, fazendo fisioterapia.
Jesse descobriu sobre o assassino de seu amigo Combo, que levou um tiro enquanto distribuía metanfetamina azul. Acontece que o menino Thomas, de 11 anos, que foi forçado a fazer isso por altos representantes de sua gangue, puxou o gatilho. Pinkman entendeu que a criança não tinha nada a ver com isso, então decidiu se vingar daqueles que o persuadiram a cometer um crime, mas Gus interveio e reconciliou as partes conflitantes para que seu negócio não fosse prejudicado.
Parecia que estava tudo bem, mas logo Thomas foi morto e Jesse decidiu lidar com aqueles que o fizeram. O cara poderia ter morrido se Walter não tivesse chegado a tempo, que eliminou os bandidos. Fring ficou furioso com a arbitrariedade dos cozinheiros, queria encontrar Pinkman para puni-lo, mas não conseguiu, pois ele se deitou no fundo.
Quando Gale foi novamente designado para o assistente de Walt, o homem percebeu que seu empregador se livraria dele assim que o novo parceiro dominasse perfeitamente a fórmula para cozinhar o produto. Ele foi ao extremo e pediu a Jesse que matasse o inocente Gale, percebendo que depois disso, o relacionamento com Gustavo mudaria para sempre.
White e Pinkman recebem os observadores Mike e Victor. Fring estava convencido de que os cozinheiros são capazes de tomar medidas drásticas, então agora todos os seus movimentos serão observados. Walter tenta convencer Gus a não eliminá-los, mas o chefe do crime ainda não tomou uma decisão final.
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